В тринадцатом часу ночи (1969)

В канун Нового года в телевизионной студии ведущие поздравляют всех жителей страны с волшебным праздником. Новогодняя ночь сопровождается музыкальным концертом, выступлениями любимых артистов, песнями и плясками. Участники пребывают в прекрасном настроении, шутят и радуют телезрителей. Не только люди отмечают ежегодное торжество и встречают новую эпоху. В далеком лесу проживают персонажи русских сказок, собравшиеся в избушке на курьих ножках. Баба Яга встречает в гостях Лешего, Водяного, Овинного, Анчутку и русалку.
Странная компания дожидается высокопоставленного гостя из-за границы, который должен присоединиться к нечисти. Они накрывают большой стол и приглашают к нему маленького гномика в красном колпаке и костюме. Малыш с удовольствием пробует блюда и слушает песенку Русалки про Царевну-лягушку. Гостеприимные сказочные герои не могут пропустить развлекательную программу на ТВ. Волшебным образом, дружная компания переносится в телестудию, где принимают участие в концертных номерах и вовлекаются в суету. С появлением восторженных фанатов звездные артисты погружаются в хаос, но большая ответственность помогает собраться и без запинки показать запланированные номера в «Голубом огоньке».